Consultoria Financeira Pessoal e Aposentadoria

Planeje a sua Liberdade Financeira

Descubra como a nossa consultoria financeira independente pode ajudá-lo(a) a maximizar sua renda, alcançar liberdade financeira ou planejar uma aposentadoria segura. Com soluções personalizadas, vamos traçar com você objetivos claros que se adequam às suas necessidades. Através de planos transparentes, criaremos, em conjunto, estratégias para maximizar os seus investimentos.

Sua relação com o dinheiro não precisa ser um problema. Realize suas conquistas!

Consultoria Financeira

Iremos te ajudar a:

Organizar o seu orçamento mensal

Tem dívidas? Ganha bem mas nunca sobra dinheiro? Vamos te ajudar.

Aumentar a sua renda

Ter mais renda disponível significa ter mais qualidade de vida.

Planejar sua aposentadoria

Estruture seus investimentos para não depender só do INSS

Realizar os seus sonhos

Vamos te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, seja ele qual for.

Os resultados são comprovados

Investir com ajuda profissional faz toda diferença

Segundo estudo do Royal Bank of Canada, investidores que tiveram um consultor financeiro independente por 15 anos tiveram, na média, um patrimônio quatro vezes maior do que os que não tinham um consultor.

Consultoria Financeira

Etapas da Consultoria

Análise da Situação Financeira Atual
Vamos analisar a sua renda, dívidas, investimentos e despesas
Definição de Objetivos Financeiros e de Vida
Ouviremos as suas necessidades e vamos traçar o seus objetivos.
Criação de um Plano Personalizado
Inclui estratégias para economizar, investir e maximizar a renda.
Equipe especializada

Conheça o seu consultor financeiro

Sergipano, 27 anos, Dennis Santana é Consultor Financeiro com passagem em escritórios das corretoras Genial, XP e BTG. Formado em Gestão Financeira, ex-assessor de investimentos (AAI) e com mais de 5 anos de experiência na área, Dennis já geriu patrimônios superiores a 10 milhões de reais. Conheceu o mercado financeiro de perto e passou a enxergar conflitos na área, por isso decidiu se tornar um Consultor Financeiro.
Depoimentos

Resultados comprovados

Leonardo Santos Silva

Advogado

"Quero destacar o profissionalismo e a competência do meu consultor financeiro Dennis através da GDI Finance, com quem tive o prazer de realizar o meu planejamento financeiro. Sua abordagem detalhada e perspicaz durante o processo de planejamento financeiro foi verdadeiramente impressionante. Além disso, sua disposição para ouvir minhas preocupações e responder às minhas perguntas com clareza demonstrou um compromisso genuíno com meu bem-estar financeiro. Estou extremamente satisfeito com os resultados alcançados e não hesitaria em recomendar seus serviços a amigos e familiares. Muito obrigado pelo excelente trabalho!"

Lauana Santana Fontes

Enfermeira

"O planejamento financeiro me ensinou que investir vai além do dinheiro. É sobre traçar metas, sonhos e objetivos e criar meios para alcançá-los. Me mostrou que eu posso conquistar todos os meus objetivos com o devido planejamento. É pensar no presente e, principalmente, no futuro. Plantar agora para colher lá na frente - as vezes não tão na frente assim. Um investimento que verdadeiramente vale a pena, recomendo para todos o planejamento da GDI Finance pela pessoa de Dennis Santana."

Larissa Silva de Souza

Advogada

"Quando decidi fazer pela primeira vez o planejamento financeiro, não sabia que iria muito além de juntar dinheiro e investir. Contar com um consultor de sua confiança é primordial para conseguir ter uma organização financeira de acordo com a sua realidade, gera clareza, tranquilidade e previsibilidade. Muito satisfeita com todo o trabalho, desde o momento da consultoria, até a entrega e acompanhamento do planejamento. Parabéns!"

José Walmir Rodrigues

Médico

"As melhores palavras pra resumir o atendimento e parceria é segurança e tranquilidade. O planejamento com a GDI Finance e Dennis me deu perspectiva de que não preciso investir grandes valores, nem ter base financeira com grande valor, pra no futuro conseguir ter uma aposentadoria privada e conseguir descansar e aproveitar minha vida. Recomendo demais."

Quem Somos
Sobre nós

Quem Somos

O GDI Finance é resultado da fusão entre a Planer Investimentos, consultoria financeira especializada e o Guia do Investidor, um dos portais mais relevantes sobre educação financeira e investimentos do Brasil, fundado em 2018. O Guia do Investidor também criou o podcast "Grana" em 2020. O GDI Finance oferece o que há de melhor no mercado para aqueles que estão buscando resultados com auxílio de profissionais independentes.

Profissionais certificados
Experts em investimentos
Portal reconhecido
Equipe Multidisciplinar
Tire suas dúvidas

FAQ

Nós auxiliámos os nossos clientes, através de uma recomendação e aconselhamento, profissional, independente e individualizada, a buscarem:

  • Maximizar a sua renda, obtendo maiores rendimentos;
  • Diversificar sua carteira de investimentos;
  • Ter mais segurança em momentos de tomada de decisão;
  • Receber orientações com base em seu perfil de investidor e concretização dos seus objetivos de vida;
  • Planejar a sua aposentadoria;
  • Proteger e realizar o planejamento de sucessão patrimonial.

Um consultor financeiro oferece uma abordagem abrangente para suas necessidades financeiras, incluindo planejamento de aposentadoria, gestão financeira pessoal e planejamento familiar.

Eles ajudam a criar um plano financeiro personalizado com base em suas metas e situações individuais. Ao contrário de um Assessor de Investimentos, um consultor não tem exclusividade com nenhuma corretora específica, o que permite que o cliente tenha liberdade de escolha e utilize a plataforma que melhor lhe atende. Além disso, o pagamento de um consultor é acordado previamente com o cliente, incentivando-os a buscar o melhor retorno financeiro para o cliente.

Isso contrasta com o modelo de remuneração de um Assessor de Investimentos, que geralmente recebe comissões dos produtos que recomenda, criando um potencial conflito de interesses. Em resumo, as principais diferenças entre um consultor financeiro e um assessor de investimentos são a exclusividade e a forma de pagamento, tornando o consultor uma escolha mais independente e focada no interesse do cliente.

Na escolha de um consultor financeiro, a independência e a liberdade de conflitos de interesse são critérios fundamentais que garantem a imparcialidade e a personalização dos serviços oferecidos:

Autonomia nas Recomendações: Um consultor financeiro independente tem a liberdade de escolher entre uma ampla gama de produtos e serviços financeiros disponíveis no mercado, sem estar atrelado a quaisquer instituições financeiras específicas. Isso significa que as recomendações feitas aos clientes são baseadas unicamente nos melhores interesses do cliente, e não nas quotas de vendas ou promoções de produtos de uma instituição.

Personalização do Planejamento Financeiro: Devido à sua independência, o consultor pode criar planos financeiros altamente personalizados que atendem especificamente às necessidades, objetivos e perfil de risco de cada cliente, sem restrições impostas por produtos de uma única fonte.

Transparência e Honestidade: Um consultor financeiro independente é mais propenso a manter um alto nível de transparência em relação a taxas, comissões e qualquer outro custo associado aos serviços prestados. Essa clareza ajuda a construir uma relação de confiança e assegura que não haja conflitos de interesse.

Diversificação e Escolha: A independência permite ao consultor acessar um universo mais amplo de opções de investimento, o que facilita a diversificação dos ativos dos clientes. Isso é crucial para mitigar riscos e maximizar o potencial de retorno, adaptando-se dinamicamente às mudanças do mercado.

Relacionamento de Longo Prazo: Sem a pressão de vender produtos específicos, o consultor financeiro independente pode se concentrar em construir e manter um relacionamento de longo prazo com o cliente, priorizando a evolução contínua do plano financeiro de acordo com as mudanças nas circunstâncias de vida do cliente.

Em resumo, a independência de um consultor financeiro assegura que o aconselhamento prestado seja genuinamente alinhado com os interesses do cliente, promovendo uma parceria baseada na confiança, transparência e na busca conjunta pelos melhores caminhos para alcançar a saúde financeira e os objetivos de vida do cliente.

Sim, é o serviço mais seguro e alinhado para o investidor. Países que detêm o mercado financeiro mais maduro, não permitem ou quase não praticam o modelo de comissionamento nos investimentos.

Além disso, a consultoria não realiza a custódia dos seus investimentos, que ficam sob titularidade do investidor no seu banco ou corretora de preferência.

O serviço de consultoria se torna ainda mais valioso quando o cliente é interessado no assunto. Na prática, a decisão final sobre a adoção das orientações do consultor é sempre do cliente.

O consultor, no entanto, possui conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar seu cliente na busca dos instrumentos que irão melhor atender aos seus objetivos e necessidades pessoais.

A entrega do serviço de consultoria é realizada por uma equipe de profissionais, dedicados à orientação, recomendação e aconselhamento, de forma técnica, independente e individualizada, sobre diferentes aspectos da vida do cliente, tais quais: planejamento financeiro, carteira de investimentos, proteção e planejamento de aposentadoria.

O GDI Finance possui independência para auxiliar os seus clientes através de qualquer instituição financeira.

 

Independente do tamanho do seu patrimônio ou perfil, o serviço de consultoria possui um valor justo fixado e uma taxa única que pode ser pago de forma facilitada, como por exemplo em até 12x sem juros ou com um desconto no PIX.

O pagamento é processado pelo Pagar.me, uma das maiores processadoras de pagamentos do mundo.

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